Créez un devis lorsque vous voulez faire une soumission, une proposition ou une offre de service à votre client sur le travail que vous envisagez de faire. Le formulaire de devis ressemble beaucoup à une facture, si ce n'est qu’il sert à vous aider à entamer des négociations avec votre client.

Plus tard, lorsque vous aurez terminé le travail et que vous serez prêt à établir la facture à votre client, vous pourrez ajouter à la facture des données provenant du devis. Inutile de ressaisir les informations. Comment ça marche ?

Pourquoi vous ne voyez pas le devis dans l'historique des comptes de votre client

Bien que le devis ressemble beaucoup à une facture et que vous puissiez l'imprimer ou l'envoyer par e-mail, il ne s'agit pas encore d'une vraie opération. Les imputations sur un devis n'apparaissent ni dans l'historique du compte du client, ni dans un compte de vente jusqu'à ce que vous vous ajoutiez ce devis à une facture enregistrée.